Plus de 500 courtiers et CGP Utilisé par plus de 500 courtiers en assurance et CGP Votre CRM IA. En pilote automatique.
Commissions, bordereaux, suivi clients, conformité DDA, votre copilote IA gère. Vous signez, vous vendez.
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APRIL annonce +4 % sur la cotisation. Camille valide si la mensualité reste sous 130 €.
Trente jours jugés trop longs depuis l'arrêt de novembre. Devis SwissLife demandé à 15 jours.
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La DRH annonce deux cadres à affilier. Bulletin d'affiliation envoyé, retour attendu avant la paie de mars.
La DUE de 2022 couvre la nouvelle grille de garanties. Rien à reprendre avant la revue de 2027.
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La banque édite l'offre le 16 mars. La délégation part le jour même, le délai légal de 10 jours court ensuite.
Cardif accepte au tarif standard, pas de surprime ni d'exclusion. Rien à renégocier.
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SwissLife signale un impayé sur le contrat 4471820. Trente jours avant suspension de la garantie.
Sofia a changé d'établissement sans nous transmettre le nouveau RIB. Mandat de prélèvement à refaire.
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La garantie plafonne à 500 K€ de CA déclaré. Le bilan 2025 sort à 610 K€, avenant à demander à AXA.
Attestation RC Pro émise et envoyée le jour même depuis le coffre-fort.
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Commercial
Pipeline des affaires, actions du jour et pilotage
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Vos identifiants compagnie, ou les protocoles Assurevo
Comment souscrivez-vous aujourd'hui ?
Tarifez et souscrivez directement depuis Assurevo, avec vos propres identifiants compagnie, ou via les protocoles Assurevo si vous y avez accès.
Bénéficiez des taux de commission négociés collectivement par Assurevo, impossibles à obtenir seul, validés DDA et ORIAS.
Commissions
Ce que vous touchez, et quand.
Bordereau APRIL de mars, ligne rapprochée automatiquement. Choisissez un produit :
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Six derniers mois
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Sélectionnez les clients dont la lettre de résiliation doit partir. Le montant est prélevé avant l'envoi.
3 lettres sélectionnées · 14,70 €
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Gérez vos équipes et vos conseillers. Les invitations sont soumises au courtier pour validation.
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Deux enfants, clause bénéficiaire démembrée à mettre en place sur le contrat Generali.
180 000 € issus de la cession d'un local commercial. Acte notarié à verser au dossier LCB-FT.
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Horizon ramené à 12 ans après la cession prévue en 2032. Sécurisation progressive validée de vive voix.
Le plafond Madelin de l'exercice est atteint, le surplus part sur le PER individuel.
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Les 200 000 € en usufruit temporaire s'éteignent en novembre. Remploi à préparer avant l'assemblée.
Les statuts donnent pouvoir au gérant seul. Pas de PV à produire pour un arbitrage courant.
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Aucun arbitrage tant qu'il n'est pas rafraîchi : le rapport d'adéquation s'appuierait sur des données périmées.
Rédigée avant le divorce de 2021 et jamais reprise depuis. À contrôler au prochain point.
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La banque cédante annonce six semaines. Les titres restent bloqués pendant le transfert, Yann le sait.
80 % d'unités de compte sur le contrat luxembourgeois, horizon 15 ans, aucune poche sécurisée demandée.
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Ce que vous touchez, et quand.
Flux Generali du mois, ligne rapprochée automatiquement. Choisissez un type d'opération :
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Ils nous font confiance
Le produit
Tout votre cabinet, sur un seul écran.
« Je suis seul sur mon cabinet : chaque heure de back-office est une heure sans production. Assurevo lit mes bordereaux, réconcilie mes commissions et prépare mes dossiers DDA. Je passe ma journée en rendez-vous, plus sur Excel. »
« À douze, le vrai sujet c'était le pilotage : qui produit quoi, quelle commission tombe, quel dossier est incomplet. Aujourd'hui tout est dans un seul cockpit, les rétrocessions se calculent seules et mes équipes ont arrêté la double saisie. »
« Avant chaque rendez-vous je passais une heure à consolider les encours entre quatre extranets. Maintenant j'ouvre la fiche client, tout y est à jour, et le rapport d'adéquation est rédigé avant même que je sorte du rendez-vous. »
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courtiers actifs sur Assurevo
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de temps gagné par semaine
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des commissions justes au premier calcul
CRM Courtage
Suivez chaque client, chaque lead, chaque contrat depuis une fiche centralisée. Patrimoine, conformité DDA, documents signés, historique d'appels, tout est là, au bon endroit.
En savoir plusDupont Bernard
bernard.d@mail.com · 06 12 34 56 78
Encours
23 400 €
Patrimoine total
Conformité DDA
Moteur de Commissions
L'IA calcule automatiquement vos commissions et à chaque import de bordereau, elle analyse, compare et matche chaque ligne au bon profil. Mandataire, manager, cabinet : chacun reçoit son juste dû.
En savoir plusNet courtier total
Août 2026Transfert #1 : AXA → 100 000 €
Arbitrage #1 : Fonds euro → UC (10 000 €)
Souscription intégrée
Accédez aux meilleurs protocoles du marché français (Swiss Life, Generali, Swisslife, MMA…). Formulaires pré-remplis, signature eIDAS, dossier archivé automatiquement.
En savoir plusDemande envoyée
Votre dossier est en cours d'étude. Notre équipe vous contacte sous 48h ouvrées.
Référence dossier
ASS–271973
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AUM en temps réel
Chaque encours, chaque contrat, mis à jour automatiquement. Vous pilotez. Vous ne cherchez plus.
Analyse IA post-call
Chaque appel Ringover ou Aircall analysé et résumé par l'IA. Le dossier se remplit sans que vous touchiez au clavier.
Signature eIDAS intégrée
Le client signe depuis son téléphone en 60 secondes. Le document est archivé, horodaté, conforme DDA.
Multi-rôles & équipes
Courtier, Manager, Mandataire, Prospecteur : chacun voit exactement ce dont il a besoin. Rien de plus, rien de moins.
Ce que vous gagnez dès le premier mois.
Plus de saisie manuelle. Plus d'erreurs. Plus de stress à l'inspection.
Zéro erreur de commission
Importez le bordereau. Chaque mandataire est payé juste, automatiquement.
10h gagnées par semaine
Plus de saisie manuelle. Plus de bordereau à la main. Vous faites du conseil, pas de l'administration.
Signature en 60 secondes
Le client signe depuis son téléphone. Le contrat est archivé, horodaté, conforme DDA. Automatiquement.
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Pas de migration complexe. Pas de formation longue. Vous démarrez vite.
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Ils l'utilisent tous les jours, pourquoi pas vous ?
Courtiers solos, cabinets structurés, grossistes et CGP : ils ont sorti leur back-office d'Excel.
« Le meilleur outil que j'ai utilisé pour reprendre le contrôle de mes commissions. Chaque ligne de bordereau est rattachée au bon contrat, sans que j'y touche. »
« On traite dix fois plus de volume qu'avant sans avoir embauché au back-office. Les reversements partent le jour même de la réception des flux. »
« J'ai enfin une vraie vue patrimoniale : assurance-vie, PER, SCPI, immobilier. Mes clients voient la différence dès le premier rendez-vous. »
« L'import IA des bordereaux, c'est le jour et la nuit. Je ne contrôle plus que les anomalies, et il y en a une poignée par mois. »
« Nos dossiers sont prêts pour un contrôle ACPR à tout moment. Chaque acte de conseil est horodaté avec ses pièces, sans effort de la part des commerciaux. »
« La signature électronique intégrée a supprimé les allers-retours par mail. Un dossier se boucle en une journée au lieu d'une semaine. »
« On était sur trois outils et quatre fichiers Excel. Aujourd'hui tout le cabinet travaille au même endroit et personne n'a regretté l'ancien système. »
« Je vois immédiatement l'écart entre ce qui m'est dû et ce qui est versé. J'ai récupéré plusieurs milliers d'euros de rétrocessions oubliées. »
« Le pipeline est enfin lisible : je sais ce qui va signer ce mois-ci et ce qui traîne. Mon CA annualisé est à jour en permanence. »
« Mon relevé de commissions est disponible en direct, je n'ai plus à réclamer quoi que ce soit à mon grossiste. »
« Le calcul des rétrocessions multi-niveaux tournait sur un fichier maison depuis dix ans. Assurevo l'a absorbé en une semaine, barèmes compris. »
« Elias rédige mes rapports d'adéquation à partir de l'entretien. Je relis, je signe, c'est archivé. Un gain de temps difficile à décrire. »
« Le coffre-fort documentaire a remplacé notre Drive. Chaque pièce est au bon endroit, retrouvable en deux secondes. »
« Le rapprochement mensuel me prenait trois jours. Il me prend une matinée, et je sais exactement quelles lignes sont en anomalie. »
« L'extranet en marque blanche a changé notre relation partenaire. Zéro réclamation sur les reversements depuis six mois. »
« Les relances automatiques sur les pièces manquantes ont fait remonter mon taux de dossiers complets à presque 100%. »
« On a migré 1 200 clients sans perdre une donnée. L'accompagnement a été à la hauteur de l'outil. »
« Le reporting me donne le CA annualisé, l'encours et le top performers en temps réel. Je pilote enfin avec des chiffres du jour. »
Le plan qui correspond
à votre activité.
Starter
L'essentiel pour digitaliser votre gestion : CRM, contrats et coffre-fort.
+ 39€ par siège supplémentaire
590€ HT prélevés en une fois, au lieu de 767€ sur un an à l'échéance
Commencer dès maintenantCe qui est inclus :
4/25CRM & Pilotage
- CRM courtage : clients particuliers, TNS, entreprises
- Création & gestion des contrats
- Pipeline & dashboard temps réel
- Fiche patrimoniale complète
- AUM temps réel & reporting
- Multi-rôles, gestion & création des équipes
- Espace client dédié
Conformité
- Coffre-fort documentaire
- Conformité DDA & signature eIDAS illimitée
- Studio Documents : GED & envoi de documents
- Téléphonie synchronisée (Ringover, Aircall, ONOFF)
Automatisation & IA
- Elias IA : expert assurance & conformité DDA
- Analyse IA post-appel : résumé & scoring
- Import IA de bordereaux
- Moteur de commissions multi-niveaux
- Capture & nurturing des leads
- Parcours automatisés : marketing & relance
- Agrégation bancaire
- Agrégation compagnies d'assurance
- Connectivité MCP / IA
- Souscription automatisée : formulaires pré-remplis
- Migration de vos données incluse
- Personnalisation marque blanche
Support
- Support 5/7
- Support 7/7 prioritaire
Pro
Les 19 modules, l'IA métier et l'automatisation complète. Aucune limite.
+ 79€ par siège supplémentaire
990€ HT prélevés en une fois, au lieu de 1 287€ sur un an à l'échéance
Commencer dès maintenantTout est inclus :
24/24CRM & Pilotage
- CRM courtage : clients particuliers, TNS, entreprises
- Création & gestion des contrats
- Pipeline & dashboard temps réel
- Fiche patrimoniale complète
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- Multi-rôles, gestion & création des équipes
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Conformité
- Coffre-fort documentaire
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- Studio Documents : GED & envoi de documents
- Téléphonie synchronisée (Ringover, Aircall, ONOFF)
Automatisation & IA
- Elias IA : expert assurance & conformité DDA
- Analyse IA post-appel : résumé & scoring
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Support
- Support 7/7 prioritaire
Vos questions, nos réponses.
Tout ce que les courtiers et les CGP nous demandent avant de se lancer. Si votre question n'y est pas, écrivez-nous, on répond vite.
Nous contacterOui. Swiss Life, Generali, MMA, AXA, April, Alptis, les grossistes et les compagnies régionales : l'import fonctionne sur le format que vous recevez, sans paramétrage préalable.
L'IA apprend la structure au premier import. Si une colonne reste ambiguë, vous la mappez une fois, c'est mémorisé pour tous les envois suivants.
Vous envoyez vos fichiers, on s'occupe du reste. La migration est incluse dans l'offre Pro et prend en général moins de 48h.
Le parcours impose le recueil du besoin, le profil investisseur, la lettre de mission et le rapport de conseil. Chaque dossier est exportable avec ses preuves horodatées pour un contrôle.
Dans l'Union européenne, Supabase sur AWS Stockholm, chiffrées au repos et en transit, avec journal d'accès nominatif et sauvegardes quotidiennes. Vous restez propriétaire de vos données et pouvez les exporter à tout moment.
Tous les prix sont hors taxes. Pro à 99€ + 4 sièges à 79€, soit 415€ par prélèvement, et 13 prélèvements par an, donc 5 395€ sur l'année. En annuel, la même équipe revient à 4 150€ réglés en une fois, 990€ d'accès et 790€ par siège, soit 1 245€ de moins.
Oui, 12 mois fermes, quelle que soit la formule de facturation, puis reconduction tacite par périodes de 12 mois. La résiliation se notifie au plus tard 30 jours avant l'échéance, et les sommes versées ne sont pas remboursées. Tout est détaillé dans les CGV.
Cinq minutes pour créer le compte et importer un premier bordereau. Une journée pour onboarder une équipe complète.
Oui. Les groupements et réseaux pilotent plusieurs entités depuis une console unique, avec des règles de commission propres à chaque entité.
Oui, avec un portail dédié : leur portefeuille, leur production, leurs relevés de commissions, et rien d'autre.
Support 5/7 en Starter, 7/7 prioritaire en Pro, par chat et visio, avec des interlocuteurs qui connaissent le courtage.
Affiliation
Recommandez Assurevo, touchez 20% récurrents.
Vous connaissez des cabinets qui en sont encore au bordereau à la main ? Vous touchez 20% de leur abonnement, tous les mois, tant qu'ils restent clients. Suivi en temps réel dans votre espace.
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